销售人员应主动告知客户结构性存款、交行自有理财产品的()，以及在信息披露过程中的各方责任。
A、信息披露方式
B、信息披露渠道
C、信息披露主体
D、信息披露频率
E、信息披露时间
发布时间：2023-09-14 11:21:41
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- 1.销售人员应主动告知客户结构性存款、交行自有理财产品的()，以及在信息披露过程中的各方责任。
- 2.销售交行结构性存款和自有理财产品时需通过问卷形式进行产品适合度评估。
- 3.销售人员在销售结构性存款时，应全面介绍结构性存款，提示客户阅读销售文件中关于()等内容。
- 4.客户首次购买交通银行发行的结构性存款或理财产品前，应在交行网点进行风险承受能力评估。
- 5.销售人员应主动告知客户代销理财产品、保险、证券投资基金、资产管理计划(券商及基金类公司)等产品的()。
- 6.办法所称的交行自有理财产品销售业务是指交行将本行发行的理财产品向客户宣传推介，办理()、赎回等业务活动。
- 7.销售人员特别要充分提示客户结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，客户应当充分认识投资风险，谨慎投资，确保客户了解结构性存款的产品性质和潜在风险，自主进行投资决策。
- 8.交行个人财富类业务合规销售办法所称销售人员是指面向客户从事个人财富类产品宣传推介、销售的交行在编业务人员。
- 9.结构性存款及私募理财产品的销售文件中要载明投资者在投资冷静期内的权利。投资冷静期自()起算。
- 10.销售人员在销售过程中应全面客观介绍保险产品，要按保险条款将()、缴费期限、犹豫期、观察期等重要事项明确告知客户。
